L'épisode commence avec Shawn et Gus qui reçoivent un mystérieux courriel les invitant au festival annuel de la cannelle à Dual Spires, une petite ville excentrique du nord de la Californie, presque invisible sur la carte. À leur arrivée, ils se retrouvent rapidement mêlés à la mort mystérieuse de Paula Merral, une lycéenne du coin. Tandis que Shawn et Gus percent les nombreux secrets de la ville, ils rencontrent plusieurs habitants, dont Donna Gooden, médecin, avocate et vétérinaire, le shérif Andrew Jackson, Robert et Michelle Barker, les propriétaires du restaurant local, la mystérieuse Femme au Bois et l'énigmatique et brillante Maudette Hornsby. Le nombre de suspects s'avère plus important qu'il n'y paraît et Shawn et Gus doivent mener l'enquête pour découvrir qui a tué Paula Merral.