« Personne ne gagne. L'un des camps perd juste plus lentement. » – Prez Freamon et Greggs sont mutés à la brigade criminelle, tandis que Herc et Dozerman rejoignent Marimow dans la brigade des crimes majeurs, qui peine à convaincre. Cutty décroche un poste d'agent d'entretien à l'école Tilghman, chargé de récupérer les élèves absentéistes, mais a du mal à progresser tout en essayant d'encadrer Michael. Bubbles s'efforce de faire réintégrer Sherrod à l'école, en classe de quatrième. Burrell trouve un moyen de saboter l'enquête pour meurtre menée par un témoin de l'État avant les élections, ce qui a des répercussions sur Greggs. Les difficultés de Prez en tant que professeur persistent, tandis que Bodie se retrouve à travailler pour une nouvelle « entreprise ». Pendant ce temps, Colvin présente son projet pilote au collège et Carcetti rencontre des électeurs, sachant pertinemment qu'ils ne le soutiendront pas, quoi qu'il dise. Randy est confronté à un dilemme après avoir été arrêté pour son arnaque aux bonbons, et Proposition Joe joue le rôle de Marlo dans un braquage à haut risque.