« Je me réveille encore blanc dans une ville qui ne l'est pas. » Carcetti, espérant sauver son poste, Pearlman et Freamon continuent de se disputer au sujet des assignations à comparaître, à l'approche des élections. Carcetti lâche une bombe sur Royce lors de leur débat télévisé, tandis qu'Herc fait une découverte choquante sur le maire lui-même. Marlo décide d'aider les jeunes à préparer leur rentrée scolaire. Namond reçoit des conseils de son père. Bubbles décide d'aider son apprenti à poursuivre ses études, tandis que Cutty continue d'exercer ses deux métiers : paysagiste et entraîneur de boxe.