« J’avais tellement d’espoir pour nous.» – McNulty. Frustré par ses efforts de réforme à la base, Colvin s’appuie sur les renseignements fournis par l’équipe de Daniels et transmet personnellement un message aux plus hauts responsables du quartier. McNulty voit dans les activités commerciales légales de Stringer Bell la preuve qu’il est désormais intouchable pour le trafic de drogue. Bubbles tente une dernière fois de convaincre Johnny.