« Un peu lent, un peu en retard.» – Avon Barksdale. L'équipe de McNulty parvient enfin à se procurer des pagers « clones » pour suivre Barksdale et son gang, mais personne ne réussit à déchiffrer les codes utilisés par les appelants. Pendant ce temps, Bell explique à D'Angelo comment former ses guetteurs tout en débusquant un informateur potentiel. Plus tard, Carver et Herc retrouvent Bodie, mais leur interrogatoire ne donne rien.