« La frontière entre le ciel et la terre est mince. » – Bubbles. Greggs et McNulty tentent de convaincre Hardcase de devenir informateur tandis que les comparutions des personnes arrêtées lors du raid commencent. Barksdale met à prix la tête d'Omar, chef d'un gang rival. Pendant ce temps, McNulty emmène Bubbles en excursion culturelle, et Herc et Carver tentent de retrouver Bodie.