Brian, craignant d'avoir perdu sa dernière chance en amour, part à la recherche d'une ancienne flamme, Tracy. À sa grande surprise, il découvre qu'il est le père de son fils, Dylan. Tracy décide que Brian devrait élever le garçon et le confie chez les Griffin. Lorsque Dylan fait des bêtises dans la maison, l'attitude de Brian envers la paternité ne plaît guère à Lois et Peter.