Stan Smith utilise ses compétences d'agent de la CIA pour aider son fils Steve, treize ans, à devenir délégué de classe et à conquérir le cœur de la fille la plus populaire du lycée, Lisa Silver. Mais lorsque le pouvoir de délégué rend Steve fou de rage, Stan doit intervenir pour sauver la situation. Pendant ce temps, Roger, l'extraterrestre que Stan a sauvé de la Zone 51, aide Hayley, 18 ans, à rédiger un devoir. En échange, elle le gave de sucreries pour calmer sa gourmandise. Malheureusement, quelques Chocodiles le font craquer et une hypoglycémie l'empêche de finir un devoir, obligeant Hayley à rattraper le coup. Klaus, le poisson rouge à l'intelligence d'un Allemand, est amoureux de sa mère, Francine. Malheureusement pour lui, le plus près qu'il sera jamais d'un rendez-vous avec elle sera de faire du vélo d'appartement avec sa brassière de sport.