Catherine et Sara sont confrontées à la mort d'un homme qui semble d'abord être un travesti. L'autopsie révèle plus tard que le maquillage qu'il portait était en réalité du maquillage de clown. Grissom, Nick et Warrick enquêtent sur la mort d'un homme dans un quartier de sans-abri. Ils découvrent qu'il travaillait dans un centre de désintoxication.