Ray amène Mickey au FBI pour qu'il se rende. Quatre mois plus tard, la tête d'un policier est retrouvée et Ray et sa famille sont impliqués dans le meurtre. Sa thérapie est alors menacée. Pendant ce temps, le maire Feratti retombe dans ses travers et confie à Ray des missions de plus en plus douteuses, notamment le chantage envers une puissante famille du passé bostonien des Donovan.