Ray travaille de nouveau pour Sam et, Anita étant distancée dans les sondages, ils doivent marquer les esprits lors du premier débat des candidats à la mairie. Daryll a du mal avec son partenaire à l'écran sur le tournage de Mr. Lucky. Terry découvre une salle de sport brutale cachée dans un entrepôt de Brooklyn. Et trois générations de Donovan font le voyage de Californie à New York. Mickey arrive et personne ne sait ce qu'il réserve à ses fils qui l'ont trahi.