Mitchell se faufile à la « Hero-Con » avec Phil, fan inconditionnel, déguisés en leurs personnages préférés de la série « Clash of Swords ». Tout se passe bien jusqu'à ce que Phil commette l'impair ultime. Dans un tout autre registre, la fête d'anniversaire de Joe sur le thème des dinosaures organisée par Gloria est gâchée lorsque sa rivale, le Dr Donna Duncan, lui vole la vedette avec une fête bien plus grandiose juste à côté.