Lorsque Jess et Nick croisent leurs ex, Paul et Caroline, la bande craint qu'ils ne retombent dans leurs travers. Pendant ce temps, Schmidt lutte désespérément contre l'excitation sexuelle, car il doit gérer un problème de santé délicat ; Winston subit les conséquences d'une soirée arrosée avec son patron ; et Cece emmène Schmidt dans une maison de retraite pour lui présenter sa grand-mère.