Après son échec humiliant en tant qu'actrice de télévision, Rachel rentre à Lima pour réfléchir à son avenir. Apprenant que Sue a banni les arts à McKinley, Rachel décide de rétablir et de diriger le Glee Club. Pendant ce temps, Blaine, qui n'est plus en couple avec Kurt, est rentré chez lui pour entraîner les Warblers, tandis que Will entraîne le groupe rival Vocal Adrenaline et que Sam est l'entraîneur adjoint de l'équipe de football américain de McKinley.