Après le départ de Kurt, Blaine tente de tromper sa solitude en se présentant à l'élection du délégué de classe. Cette initiative le met en conflit direct avec Brittany, qui souhaite briguer un second mandat. Après avoir peiné à trouver de nouvelles idées pour les New Directions, Will commence à craindre de perdre son enthousiasme pour la chorale. Lorsqu'une occasion de raviver sa passion et d'avoir un impact positif et durable sur ses élèves se présente, Will, qui a tendance à procrastiner, est incité à agir par deux personnes très différentes. Après avoir décroché un stage auprès de l'icône de la mode Isabelle Klempt, Kurt a une idée originale pour revitaliser la marque en perte de vitesse de la styliste. Son initiative lui vaut un nouveau mentor et permet à Rachel de bénéficier d'un relooking bien mérité. Cependant, son succès a aussi des répercussions inattendues à Lima.