Dans le premier épisode de la saison, les membres des New Directions s'affrontent pour devenir la prochaine star du Glee Club. Lors des auditions ouvertes, de nouveaux élèves font leur apparition, dont Marley et Jake Puckerman, le demi-frère de Puck. Pendant ce temps, Rachel a des débuts difficiles à la NYADA et peine à satisfaire sa professeure de danse exigeante, Cassandra July. Elle fait également la connaissance de Brody, un bel étudiant de terminale. 222.