Alors que Will s'efforce de finaliser la formation des New Directions, la visite de son père lui rappelle l'importance que tout cela a pour lui. De nouvelles chansons sont introduites et une chanson initialement destinée à une star est confiée à un célibataire. Will forme un groupe a cappella masculin, mais lorsqu'il néglige le Glee Club, les élèves décident d'engager un chorégraphe renommé pour les entraîner. Pendant ce temps, Mercedes tombe amoureuse. Les six autres nouveaux membres des New Directions sont présentés. Josh Groban apparaît dans son propre rôle.