Lorsque Morland propose d'user de son influence pour que Sherlock et Joan soient réintégrés comme consultants auprès de la police de New York, la méfiance de Sherlock envers son père le pousse à s'interroger sur ses motivations. Par ailleurs, faute de propositions d'emploi, Watson accepte un poste au FBI pour enquêter sur un triple homicide dans un laboratoire de recherche ultra-secret.