Cyrus Vanch, un criminel notoire, vient de sortir de prison et compte bien reprendre sa place de chef du crime organisé. Sa première étape : éliminer son principal adversaire en ville, Arrow. Pendant ce temps, Oliver montre à Moira le carnet de son père et l'interroge sur les noms qui y figurent. Thea est malheureuse lorsqu'elle commence son stage avec Laurel au bureau d'aide juridique, et le détective Lance commet une erreur fatale qui met Laurel dans le collimateur de Vanch.