Des idylles se nouent entre deux couples – Miles et Nora, et Charlie et Jason – mais des frappes de drones dévastatrices de la Milice les menacent tous. Une tentative d'assassinat contre Monroe exacerbe sa paranoïa et le président de la Fédération de Géorgie, Foster, envisage de se rendre. Pendant ce temps, Rachel et Aaron traversent le territoire des Plaines pour rejoindre le Colorado.