Rebecca surprend Lilith avec un autre homme et hésite à en parler à Frasier. Plus tard, Lilith avoue à Frasier l'avoir trompé – une fois. Frasier est anéanti et, après une discussion avec Lilith, il lui demande d'annoncer à son amant que leur liaison est terminée. Lilith va le voir, puis revient en disant qu'elle veut quitter Frasier. Pendant ce temps, Sam engage un videur nommé Tiny, mais n'ose pas le renvoyer car personne ne veut s'approcher de lui.