Un spectacle donné à Boston par la chanteuse pour enfants Nanny Gee pour l'anniversaire de Frederick révèle des secrets sur le passé de Frasier : Lilith et les habitués du bar découvrent que Nanny est la première femme de Frasier ! Frasier avait oublié de le dire à Lilith et, quand Nanny arrive au Cheers, une violente dispute éclate entre elle et Lilith !