Chuck surprend Sarah avec son ancienne équipe d'espionnage, la C.A.T. Squad, ce qui les conduit à une mission à Rio. L'équipe cherche à régler ses comptes avec Augusto Gaez, et de vieux secrets et rancunes refont surface. De retour au Buy More, Morgan repousse les avances de Carina, une ancienne flamme et membre entreprenante de la C.A.T. Squad.