Coulson et les agents du S.H.I.E.L.D. sont projetés dans le passé et se retrouvent bloqués à New York en 1931. Le Zephyr, vaisseau flambant neuf, étant prêt à effectuer un saut temporel à tout moment, l'équipe doit se dépêcher de découvrir ce qui s'est passé. En cas d'échec, ce serait une catastrophe pour le passé, le présent et l'avenir du monde. 351.