L'épisode 1 couvre la première période de la Guerre des Deux-Roses (environ 1453-1461), relatant la maladie soudaine d'Henri VI et son impact sur l'Angleterre. La série met en scène les luttes de pouvoir entre Richard d'York et Marguerite d'Anjou, ainsi que l'émergence d'Édouard, fils de Richard, comme prétendant au trône. Margaret Beaufort est présentée comme une jeune mère et un membre important de la maison de Lancastre ; son époux, Edmund Tudor, meurt dans des circonstances dramatiques, la laissant seule face à son destin. L’épisode s’achève sur le triomphe d’Édouard à la bataille de Towton, l’emprisonnement d’Henri VI et l’exil de la reine Margaret.