Un nouveau pilote, le lieutenant Joshua Melton McGraw, un vieil ami de Gallagher, arrive avec une attitude arrogante et survole la piste à basse altitude. Les bombardiers reviennent de leur mission et l'avion de tête s'écrase et explose, tuant le capitaine Newman, son pilote. Lorsque Gallagher interroge McGraw sur le survol, celui-ci prétend avoir eu des problèmes de radio, ce qui provoque une violente réprimande de la part de Gallagher. Il demande à Josh comment il a réussi à obtenir sa mutation au sein du 918. McGraw explique avoir demandé à son père, un général, d'intercéder auprès du père de Gallagher et à sa fiancée (Martha, la fille de Britt) d'intercéder auprès du général Britt. Furieux d'apprendre que Gallagher va dissoudre son équipage pour quelques missions, procédure standard, McGraw sera le copilote de Gallagher. Lors d'un séjour à Londres pour rendre visite au général Britt, il consulte les plans du bombardement du lendemain. Il accompagne Phyllis Vincent et, pendant un bombardement, l'embrasse furtivement sous les yeux de Gallagher. Lors de la mission de bombardement, le groupe est chargé de bombarder le 3e pont, tandis que le groupe poursuit le régulateur.