Lors d'une mission, après avoir atteint sa cible lors d'un bombardement, le B-17 du capitaine Bradovich rencontre des problèmes de moteur. Tourneau se replie pour lui porter assistance. Bradovich le réprimande pour indiscipline. Il s'entretient avec Harvey, puis se rend au mess des officiers où son copilote, Stan Ainsley, tente de le convaincre de les rejoindre. Il refuse et rencontre Sarah à la place. Lors de la mission suivante, son avion est touché et Ainsley est blessé. Bradovich ordonne à l'équipage de sauter en parachute. Ils s'exécutent, mais seul Bradovich revient et les autres appareils n'aperçoivent qu'un seul parachute avant que l'avion ne disparaisse dans les nuages. Ils localisent l'épave, deux corps, et aucun survivant. Son nouvel équipage est composé de Dickey, Williams et du mécanicien de bord Brack. Ce dernier, souffrant d'un rhume, est remplacé par Komansky, qui se porte volontaire. En vol, l'équipage snobe Bradovich, et Komansky, comprenant que Bradovich est un solitaire comme lui, les réprimande et le soutient. De retour au sol, Bradovich retrouve Sarah, légèrement éméchée, au Denby Lion en compagnie du lieutenant Tourneau. Tournée arrosée