Ross Lawrence, employé au bureau du groupe, s'embarque clandestinement avec l'équipage de Joe Morse et abat un chasseur. Plus tard, Morse propose à Lawrence d'intégrer un équipage de vol, mais ce dernier refuse. Suspicieux, Morse demande au sergent Meadows de consulter le dossier au bureau de l'officier au sol et découvre que Lawrence a passé un an dans un camp d'internement en tant qu'objecteur de conscience. Morse, qui a été pilote en chef sur trop de missions, commence à craquer et Savage souhaite qu'il démissionne volontairement de son poste. Lors des deux missions suivantes, ils subissent de lourdes pertes et plusieurs membres de l'équipage de Morse sont blessés ou tués. Ayant besoin de remplaçants, Savage ordonne à Lawrence de suivre une formation de mitrailleur. Il s'exécute et est affecté au « Terrible Tillie » comme mitrailleur latéral gauche. Lors de la mission suivante, Wilson prend les commandes lorsque Morse perd connaissance. Ils atteignent la cible et Lawrence hésite jusqu'à ce que son ami soit tué, puis il abat un chasseur. Lors du débriefing, le commandant Morse recommande Wilson comme nouveau pilote en chef.