Après avoir perdu son meilleur ami, Joe Farrell, Savage est mis en permission par le général Crowe. Il se rend à Inverness en train, puis à l'île de Dunfergus à bord du Glencoe Lass. Dans le train, il rencontre une officière du Wrens, Ann Macrae, qui rentre en permission. Après plusieurs désaccords malheureux, Frank et Ann commencent à s'entendre et finissent par tomber amoureux. Savage apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Impuissant, il la laisse mourir. 258.