Le Japon envahit la Chine en 1936, mais insatiable, il entreprend d'envahir l'Indochine et la Thaïlande, préparant ainsi le terrain pour l'invasion de la Birmanie. Les marines américaine et britannique renforcent leurs relations avec la marine indienne tandis que des provisions s'accumulent en vue du retour. Finalement, il est décidé de construire une route pour rejoindre la route de Birmanie, et grâce à la force humaine et à la force des éléphants, ils y parviennent. Finalement, ils « reviennent à Mandalay », et les premières provisions parcourent la route pour atteindre des foules de Chinois en liesse.