Lily est menacée dans une ruelle, la nuit, par un homme se faisant appeler « l'homme laid ». Il semble tout savoir d'elle et l'accuse de tromperie et de mensonge (bien qu'elle soit certaine de ne pas le connaître). Il promet de la tuer à minuit, un jour prochain. Dan et Johnny se mettent à la surveiller sans relâche, l'un ou l'autre restant avec elle 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils retrouvent la trace d'un homme sans nom ni visage. Finalement, une des filles du saloon révèle un secret qui lève le voile sur le mystère.