La bataille fait rage tandis que Seth envahit Tarantia, confronté à la résistance de nombreux amis et alliés de Conan. Pendant ce temps, Conan et son grand-père, Conn, se rendent au mont Galamira et au tombeau d'Épimétrius, qui leur révèle comment vaincre Seth. Plus tard, ils devront faire confiance à Mesmira à contrecœur s'ils veulent réussir à infiltrer la forteresse d'Amon la Colère.