Un adolescent fasciné par les magiciens se rend dans un cirque miteux à la recherche d'un grand magicien : Karma. Cependant, Kharma se contente désormais de tours de magie bon marché pour les foules, et ne réalise plus aucune des grandes illusions dont l'adolescent le croyait capable. Lorsque Kharma refuse de les exécuter, le garçon le chahute jusqu'à ce que Kharma cède et l'utilise comme cobaye pour son plus grand tour de lévitation. Mais Kharma meurt d'une crise cardiaque, et le garçon continue simplement de léviter… jusqu'au ciel, disparaissant à jamais.