C'est le bal de rentrée à Port Oswego ! Naomi et ses camarades trépignent d'impatience à l'idée de cet événement traditionnel. Mais la tension monte entre Nathan et Anthony, ce dernier ayant l'impression que la tradition de sa ville natale est bafouée par un fils de militaire. De son côté, Naomi découvre une nouvelle source d'informations potentielle, mais celle-ci pourrait bien en savoir plus qu'elle ne l'imaginait. Une révélation lors de sa rencontre avec le chasseur de primes pousse Dee à rechercher des réponses concernant une personne de son passé, tandis que Zumbado croise la route de Greg et Jennifer.