Après avoir été hospitalisé d'urgence suite à une overdose, Pedro tente une nouvelle fois sa chance en cure de désintoxication, loin de Rio de Janeiro. En 1999, à 18 ans, il sort du centre de détention pour mineurs. Sa relation avec son père se détériore. En 1970, le jeune Victor renforce ses liens avec Ribeiro, le baron de la drogue, et découvre tous les rouages ​​du trafic de drogue dans la favela.