Rio de Janeiro, 1999. Lorsqu'un jeune homme issu de la classe moyenne sombre dans la toxicomanie, son père, policier, vole à son secours dans les bidonvilles. Victor est un père dont la mission est de gagner la guerre contre la drogue. Pendant ce temps, son fils Pedro enchaîne les défaites face à ce fléau. Se retrouver dans des camps opposés dans cette même guerre finira par briser leur relation.