Criss transforme des objets des plus ordinaires en éléments centraux d'illusions incroyables. Il fait passer une bouteille de bière à travers le ventre d'un spectateur et déplace le sourcil de son ami jusqu'à son menton. Criss métamorphose une petite fille en femme et mange sa souris de compagnie, sous le regard stupéfait de son ami Jamie Kennedy. Dans la démonstration finale de cet épisode, Criss tient en équilibre sur deux tournevis verticaux, puis marche pieds nus sur une rangée de ces mêmes tournevis. Il reçoit alors le prestigieux prix de Magicien International de l'Année.