Les Pivoines infiltrées à bord du dirigeable « Icare » affrontent M. D., le cerveau de la « Petite Maison (Onakasuita) ». Son plan consistait à transformer Ryunosuke, Oliver, Elmo et d'autres en espions de haut niveau, en contrôlant de force les émotions humaines grâce aux « Fragments de Tesla » et en créant un monde sans conflit. Pivoine, la voiture et Mickey prennent la direction de l'extérieur d'« Icare », où sont conservés les « Fragments de Tesla » afin de contrecarrer le plan de M. D.