Gloomy, un petit ours abandonné, est recueilli par Pitty (un petit garçon). D'abord mignon et câlin, il devient de plus en plus sauvage en grandissant. Comme les ours ne s'attachent pas naturellement aux humains comme les chiens, Gloomy attaque Pitty, bien qu'il soit son maître. Il est donc couvert de sang après avoir mordu et/ou griffé Pitty.