Dans les années 1980, New York, revigorée par la révolution sexuelle de l'époque précédente et l'ascension du Front de libération gay, a connu un afflux de personnes queer dans le centre de Manhattan et l'essor de la scène ballroom underground. Parallèlement, l'épidémie de sida a ravagé la communauté gay, Ronald Reagan et sa Majorité morale refusant d'intervenir.