Bradley et Jack se réjouissent des ventes d'armes dopées par la guerre civile espagnole, mais Bradley estime qu'une guerre mondiale serait préférable. Charlotte est anéantie d'apprendre la mort de Matt en Espagne et donne naissance à un garçon. Guy informe Morris que Staline veut se débarrasser de Bradley et lui remet du cyanure pour l'empoisonner. Matt réapparaît et annonce qu'Hesketh a été abattu en Espagne.