Quatre ans s'étaient écoulés depuis la trêve conclue par Sagan avec les D2. La musique restait taboue à travers le monde, et les mélodies avaient cessé de résonner. Quelque part en Amérique, désormais un désert, un petit garçon, ignorant tout de la musique, entendit une mélodie au piano. Le pianiste était un jeune homme aux cheveux noirs nommé Takt. Soudain, une créature difforme, un D2, et une jeune fille nommée Destiny, armée d'une épée, apparurent, comme attirées par la mélodie.