Après le meurtre brutal d'une jeune Américaine à Venise, l'équipe Fly se heurte à l'hostilité de ses membres lorsqu'elle découvre que leur suspect a des liens avec une famille italienne influente. L'affaire se complique encore davantage avec l'arrivée du chef de station de la CIA, animé par ses propres motivations. Parallèlement, la pression s'accentue sur Quinn pour qu'elle fournisse des renseignements sur Mitchell.