Sans son agent ni son meilleur ami, Hank squatte chez ses deux favorites, Karen et Becca. À la recherche d'un nouvel agent, il rencontre Larry Levine, un agent hollywoodien influent, qui lui organise rapidement une rencontre avec Lars Manderhoff, réalisateur de renommée mondiale et idole de Hank Moody. Le coup de foudre est immédiat lorsque Lars surprend Hank avec Trixie (Judy Greer, invitée spéciale), une de ses prostituées préférées. Accablé par ses pertes personnelles, Charlie trouve du réconfort auprès de Marcy tandis que Lizzie savoure son premier grand rôle dans « Le Flic de Santa Monica », grâce à Stu.