Tandis que des factions se disputent le contrôle du vaisseau, les Vervoids sont identifiés comme responsables des nombreuses disparitions. Seul le Docteur comprend le point fondamental, jusque-là ignoré, qui explique pourquoi il est impossible de raisonner avec eux ou pourquoi il est impératif de leur interdire l'accès à la Terre. 100.