Le capitaine Striker et ses officiers se révèlent être des Éternels, des créatures capables de lire dans les pensées, vivant hors du temps et ayant besoin des Éphémères (humains et autres « habitants du temps ») pour combler leur vide existentiel. Ils se livrent à une course contre d'autres Éternels pour le grand prix de l'Éveil, qui leur permettra d'exaucer leurs vœux les plus profonds. Cela ne présage rien de bon pour l'univers, mais comment le Docteur peut-il élaborer une stratégie contre des êtres capables de lire dans ses pensées ?