Après avoir reçu un avertissement du Gardien Blanc, le Docteur croit d'abord que le TARDIS a atterri à bord d'un clipper de l'époque édouardienne, mais les apparences sont trompeuses. Tandis que les voyageurs temporels sont pris dans la course effrénée des Éternels omnipotents pour le prix ultime, le plan du Gardien Noir visant à détruire le Docteur entre dans sa phase finale. Mais de quel côté Turlough est-il un pion ?