Dans l'espace profond, à une époque indéterminée, en route pour Gallifrey, le TARDIS traverse une étrange perturbation. À leur réapparition, le scanner affiche la planète natale des Seigneurs du Temps… mais les voyageurs ont pénétré dans l'univers de poche négatif de l'Espace-E et se trouvent en réalité sur la planète Alzarius, où l'évolution fonctionne de manière très différente…