Pluton, dans un futur lointain. La planète a été terraformée et est désormais orbitée par des soleils artificiels, fournis par une compagnie rapace qui exploite sans scrupules la main-d'œuvre humaine délocalisée. Le Docteur, Leela et K9 arrivent et se lient d'amitié avec un malheureux ouvrier drone, mais ils doivent fuir avec lui vers les bas-fonds obscurs… 316.