La planète Skaro, un passé lointain. Les Seigneurs du Temps envoient le Docteur, Sarah Jane et Harry sur ce monde ravagé par la guerre et confient une mission au Docteur : le mal des Daleks est sur le point de naître ici, et le Docteur doit tenter de les empêcher d'évoluer en êtres moins agressifs et meurtriers, ou, à défaut, d'empêcher leur création. Mais le Docteur a-t-il le droit de commettre un génocide ?